第596章 8月正式收官,尽管市场出现震荡调整

    a股9月01日8月正式收官，尽管市场出现震荡调整

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    这个是近期很长时间没有炒作的概念，可以理解为新的方向，一般新的方向，也总是最受资金关注的，所以暂时看好持续性。华为商城上架mate60pro，卫星通话功能作为第一亮点列示。早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星，研发项目早已启动。而且，叠加华为手机的事，想象空间很大，看会不会带一波科技股行情，芯片等等尾盘还在抢筹，市场太需要主线的赚钱效应了，也需要题材打出高度而不是只有宽度。

    2、房地产/大消费:上交易日最大的利好消息：存量房地产降低利率【1】首套房额度大约25万亿元。【2】平均下跌0.8个点，即按照原所在城市最低贷款利率下限4.35%，【3】按照25万亿乘以0.8个点，大约一年首房下调节省支出200亿元。这个利好重点在：大消费、家居家装、房地产开发股。

    综合分析：8月正式收官，尽管市场出现震荡调整，不过股票型etf受到不少资金青睐，存量产品净申购份额与资金净流入额均创下月度历史新高。除增量基金积极涌入外，年内公募基金也纷纷推出创新型etf产品，目前全市场etf规模逼近2万亿元，其中股票型etf占比超七成。市场交易低迷背景下，股票型etf实现资金净流入，显示市场仍具抄底信心，行业聚焦医药、tmt、消费及新能源。我国国内etf基金目前处于多元高速发展阶段，股票etf基金份额占比最高，整体呈上行趋势。展望未来，行业主题类etf基金有三大布局思路：一是探寻符合国/家战略和产业发展机会的标的行业与主题，包括/中/特//.估/.等；二是纵向布局，进一步挖掘细分行业主题，包括算力基建、半导体制造等；三是横向布局，实现行业板块的全覆盖，包括商贸零售、建筑装饰等。

    603326我乐家居（/非/荐/股/）：业绩+房地产产业链方向，定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制家具产品的销售，设计、研发、生产、整体厨柜及相关服务。净利同比增长48.26%，

    301013利和兴（/非/荐/股/）：华为5g+智能制造+苹果+chiplet+消费电子+高端装备+oled+小米+无线耳机+机器视觉+富士康。主营业务是提供射频测试/天线测试/摄像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备,华为是公司最大核心客户，公司为华为老牌供应商之一，有望深度受益华为手机拐点，华为手机复苏最强受益标的，与华为主要在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，高开不追，回踩低吸为主，稳健则在5日线附近低吸。

    688651盛邦安全（/非/荐/股/）：次新+软件开发+业绩方向，专注于网络空间安全领域,净利同比增长35.58%，主营业务为提供相关网络安全服务，网络安全产品的研发、生产和销售,。消息面上：科创板次新股持续异动，市场憧憬科创板将降低投资门槛，形成良好的赚钱效应并引发跟风。时空大数据网络安全，数据安全

    300295三六五网（/非/荐/股/）：互联网服务方向，主要从事互联网信息服务;互联网直播服务。房地产相关网络服务及延伸的金融服务,主要面向房企、中介和购房者服务，;

    603728鸣志电器（/非/荐/股/）：华为产业链+电机方向，专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营,核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。机器人概念华为概念5g概念国/家安防led。沪股通净买入3.09亿，两机构分别净买入1.47万，1.00亿，沪股通净卖出2.71亿，两机构分别净卖出8878万，5703万，3日榜；

    000721西安饮食（/非/荐/股/）：大消费老龙头，底部信号明确，周五有绿盘或者平盘机会可以低吸，高开太多放弃等回踩后再考虑。

    000609中迪投资（/非/荐/股/）：基建+房地产方向，主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。

    301169零点有数（/非/荐/股/）：数据要素方向，参股深圳南方大数据交易有限公司，形成开发数据智能应用软件或决策分析报告,主营业务为自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法，为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务,

    603220中贝通信（/非/荐/股/）：算力方向，与恒为科技围绕高速光模块合作。在5g网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商,主要业务为为客户提供5g新基建，以及光电子器件的生产和销售,,智慧城市与5g行业应用服务。拟8.5亿元投建智算中心项目，消息面上：数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式。两机构分别净买入1.38亿，7681万，一机构净卖出6071万，3日榜；

    301297富乐德（/非/荐/股/）：华为产业链+半导体设备+消费电子方向，华为的手机横空出世，让芯片卡脖子看到了曙光，所以光刻机，上交易日连续拉升。国内的光刻机多数还是进口为主，包括中芯国际这次给华为代工，制裁之后就相当于没有售后，这块市场的份额是非常大的！富乐德是核心，9月1日起，荷兰政府将出新规，未经同意，禁止asml给受限设备提供维护维修服务＋供应备品备件。回踩5日线不破可以低吸。

    603767中马传动(/非/荐/股/):减速器+机器人+汽车变速器方向，公司主要产品为汽车电控分动器、汽车变速器、新能源汽车减速器、主要从事汽车变速器及车辆齿轮的生产、研发和销售。消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

    000656金科股份（/非/荐/股/）：房地产开发方向，房地产开发前龙头，住宅开发为主。该公司是全国性社区地产商，主要从事机电设备安装，销售建筑、房地产开发、物业管理、装饰化工产品。长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值115亿，消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。

    002095生意宝（/非/荐/股/）：数据要素方面，大宗商品数据。专业从事专业搜索引擎，互联网信息服务、企业应用软件开发、电子商务的高新企业,

    301348蓝箭电子（/非/荐/股/）：华为产业链+芯片半导体+次新方向，公司从事半导体封装测试业务，公司上市公告书披露:公司先进封装系列主要包括dfn/pdfn/qfntsot和sip相关封装系列收入占主营业务收入的比重分别为9.08%、14.34%和19.49%为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。，周五高开太多等回踩，回踩5日线附近低吸，

    300097智云股份(/非/荐/股/):华为产业链+半导体设备+消费电子方向，主营业务为提供相关的国内一般贸易、货物、技术进出口、成套智能装备的生产、研发、设计与销售,技术配套服务。代理进出口业务。华为概念oled，microledmiled超清视频工业4.0智能机器。

    600322天房发展(/非/荐/股/):房地产产业链方向，主要包括基础设施建设、经营性资产的租赁经营、建筑设计、危房改造、房地产开发及商品房销售、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。

    600280/中/央/商场（/非/荐/股/）：零售+房地产方向，主要从事传统百货向购物中心化转型。百货零售以及便利店业务,同时兼有部分房地产开发业务。

    002855捷荣技术（/非/荐/股/）：华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为面向3c行业客户提供精密结构件。精密模具、及高外观需求组合组件的研发、制造、设计和销售服务。华为概念，智能穿戴。无线耳机虚拟现实。

    002146荣盛发展（/非/荐/股/）：房地产产业链方向，房地产开发龙头，拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书主营业务为房地产开发与销售,消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。

    a股市场的转机或在9月。8月份数据疲弱或为9月初带来新的宏观、地产政策加码预期。各项资本市场呵护措施也开始发力，有望逐步带动微观资金面改善、推动市场信心修复。一方面，证/监/会已明确表示将加强一、二级市场的逆周期调节。另一方面，公募和券商资管纷纷公布自购计划，上市公司也密集披露回购预案，向市场投资者释放积极信号、提振市场情绪。后续更多的资本市场呵护举措也值得期待。本轮外资流出或已处于尾声阶段。

    总体而言，当前市场仍以震荡轮动为主，尚未形成明确的领涨主线，但各方向的政策利好出台，对于市场整体情绪的维稳起到积极作用，故对于当前市场而言无需过于悲观，在热点轮动中寻找套利的机会，

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.01

    九月小愿望

    脸上有微笑心里有阳光眼里有风景

    抬头所见皆是温柔活成自己喜欢的样子?最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>