第911章 市场会极致抱团上行,明天很有可能继续不开门

    a股11月16日市场会极致抱团上行，明天很有可能继续不开门

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    2024年a股有新的结构性机会，但总体依然还是一个震荡市，节奏上可能“前高后低”。从节奏上来看，傅静涛认为，2024年应该是前高后低的，年初要做好岁末年初行情，岁末年初应该有一个m.联/储.加息结束交易，如果这个交易能够叠加/中./.m/.经贸关系改善，将会对a股总体环境有利。通胀平抑+中国出口韧性+国内稳增长加码、效果提升，完全有可能打开上行空间。但是另外一方面，2024年中国经济前高后低，而美债收益率总体是年初下行，下半年总体维持高位的状态。所以，2024年应该是年初有机会，全年总体依然偏向震荡市。

    题材上:1）半导体:目前市场来看尾盘先进封装的至正股份v型回封，先进封装如预期那么午后回流。现在市场对于走出来的龙头如皇庭国际，市场会极致抱团上行，明天很有可能继续不开门大单顶一字。但由于汽车的拉升，导致回流力度不足，那么明天依然有修复预期，

    如果皇庭继续顶一字，那么还会带动先进封装板块回流，那么周三尾盘拿先手，或者早盘下杀低吸的芯片核心标的，都有可能被带动回流，核心高位不敢去的，低位且相对比较活跃的：002077大港股份，明天高开不去，低开还能低吸。光刻机/胶，周三继续调整，消化前面获利盘，属于良性调整，说不定明后天被轮动。彤程新材，5日线承接良好，继续保持关注。

    2）算力:板块如期分歧中，且也强调了，龙头都是换着涨，节奏比较快：中贝/恒润，就是很好的例子：就如之前说算力核心股都是轮这涨，所以只能围绕核心低吸，不能追！！！不过恒为科技还是一字板，它明天非常关键，若恒为继续封一字板，则代表超预期，就有很大可能带动资金回流该细分，反之若恒为开板，则该方向就还得继续兑现止盈。整个算力板块自然是看长做短的思路，为何？北上深各地明确zf级算力。

    3）汽车:周三早盘的盘面由于大盘高开，显得非常乱，直到铭科精技上板才走出一个持续性的方向：汽车！强的细分方向是特斯拉皮卡cybertruck，催化是因为特斯拉现已大量发出邀请函，确认cybertruck交付活动将于11月30在德州超级工厂举行，目前cybertruck的预定量已经超过200万台，当然，这个预定量有点虚，毕竟看看他们官网，只用100美金就能预定，不像的问界m9，小定5000，大定2万起，所以这100美元的预定感觉有点玩票性质，真的付尾款的能有预定的这200万人吗？有难点！但市场热点到这了，该学还是得学，

    603496恒为科技（/非/荐/股/）：算力+机器人+华为方向，是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商,，从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,主营业务包括：安全技术防范产品的设计开发、销售和服务,计算机系统集成,网络工程、通信建设工程设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。，5g概念国产软件智能机器智能电网云计算5天3板2连板。

    002657中科新材（/非/荐/股/）：金融科技+算力+短剧方向，业务涵盖：计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;专业承包;计算机技术培训;技术咨询;,，人工智能国产软件电商概念互联金融大数据云计算6天3板2连板。

    002881美格智能（/非/荐/股/）：消费电子+算力+存储芯片方向，主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务。业务涵盖：电子产品的研发及技术服务;集成电路软硬件的设计研发、销售和技术服务;国内贸易,货物及技术进出口(法律，esim边缘计算华为概念车联网5g概念移动支付2连板。

    300609汇纳科技（/非/荐/股/）：华为+商业客流数据+算力涨价方向，人工智能和大数据应用方案提供商,主营业务包括：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、，从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路等、数据要素算力概念信创机器人概念数字哨兵数字经济华为概念消息面上，周三早间深交所对汇纳科技发关注函，要求说明是否通过非法定信息披露渠道对外发布重大信息。

    603528多伦科技（/非/荐/股/）：卫星互联网+智能驾驶+卫星通信方向，国内领先的以交通安全为核心的“数字化解决方案+生活服务”科技公司,主营业务包括：网络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;虚拟现实设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、，华为昇腾华为概念车联网新能源车国产芯片无人驾驶3连板。

    600775南京熊猫（/非/荐/股/）：卫星互联网+北斗导航系统终端技术+机器人方向，以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。业务涵盖：非金属加工专用设备;输配电及控制设备;环保、社会公共安全及其他设备;无线广播电视发射设备;金融、税控设备;电源产品;模具;计算机服务业、软件业、等，机器人概念工业互联人脑工程无人机国企改革智能机器北斗导航2连板。

    600476湘邮科技（/非/荐/股/）：卫星互联网+北斗导航方向，主营业务包括平台运营类业务、软件开发类业务、系统集成类业务、产品销售类业务。业务涵盖：移动终端设备销售;移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;住房租赁;租赁服务，车联网国产软件阿里概念国企改革大数据北斗导航

    002178延华智能（/非/荐/股/）：华为鸿蒙+医疗信息化方向，绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位,主营业务包括：从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售,销售电子产品、，机器人概念碳交易数据中心数字孪生互联医疗2连板。

    603636南威软件（/非/荐/股/）：华为鸿蒙方向，全国政务服务龙头企业,,聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理等主营业务,业务涵盖：计算机系统服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;，在线教育网络安全大数据智慧城市云计算物联网

    300925法本信息（/非/荐/股/）：华为+信创+数据要素方向，，提供专业软件技术和解决方案服务的提供商。业务涵盖：数据处理服务、企业管理服务;翻译咨询、翻译服务。企业管理咨询;市场调查，计算机软硬件、程序编制;互联网软件的技术开发、技术咨询、等。人工智能高送转国产软件特斯拉大数据云计算消息面上：特斯拉opti将于近期行走测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。

    603662柯力传感（/非/荐/股/）：机器人传感器方向，主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件;业务涵盖：计算机软件开发、销售、服务;计算机硬件销售及售后服务;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、，机器人执行器机器人概念机器视觉传感器边缘计算消息面上：特斯拉opti将于近期进行测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。

    300989蕾奥规划（/非/荐/股/）：工程咨询服务方向，主营业务包括规划设计业务和工程设计业务,其中,规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等;工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。在国土空间规划、战略规划、城市设计、城市更新、tod综合开发等领域积累了丰富的经验和技术储备。;新型城镇化乡村振兴海绵城市高送转/一/带/一/路/.

    301550斯菱股份（/非/荐/股/）：汽车零部件+机器人+丝杆方向，主营业务为五金配件及机械设备;货物进出口、技术进出口。汽车轴承的研发、制造和销售。，专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业,消息面上：特斯拉opti将于近期进行测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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