第1194章 五月底了，一直是轮动的节奏，互为跷跷板

    a股5月22日五月底了，一直是轮动的节奏，互为跷跷板

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    朋友们晚上好，时间是5月22日星期三。市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。盘面上，光伏概念股午后爆发，金刚光伏、东方日升、金辰股份、清源股份等10余股涨停。房地产板块冲高回落，渝开发、我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃，奕东电子、英力股份均20涨停。玻璃基板概念股维持强势，金瑞矿业4连板，麦格米特涨停。下跌方面，有色等周期股集体调整，闽发铝业跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市周三成交额8312亿，较上个交易日放量319亿。

    沪深股通周三大幅净买入，宁德时代净买入居首，比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块主力资金净流入居首。etf成交方面，光伏etf成交额环比增长355%。期指持仓方面，ic合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，天合光能获买入1.17亿；晶澳科技获买入超9000万；tcl中环获买入超7000万，获国泰君安三亚迎宾路买入1.56亿；麦格米特遭机构卖出近8000万；高新发展遭机构卖出超6000万；我爱我家获两家一线游资席位买入；晶澳科技获一家量化席位买入超3000万。

    指数高位震荡，成交量依旧严重萎缩。地产相关个股还是很强的，龙头震荡走强。指数窄幅震荡，盘面轮动为主，追高依然不可取，毕竟市场还是缩量的，注意节奏；

    周三主力资金净流入电新行业、房地产、建筑工程等板块，净流出有色金属、基础化工、交通运输等板块，其中电新行业净流入50.83亿元。个股方面，隆基绿能大涨，主力资金净买入8.71亿元居首位，tcl中环、晶澳科技、通威股份获主力资金净流入居前；中信海直遭净卖出4.32亿元居净流出首位，洛阳钼业、贵州茅台、中远海控等主力资金净流出额居前。

    值得注意的是近期部分20厘米次新股势头日趋高涨，除去收出3天2板的瑞迪智驱外，骏鼎达也大涨超10%并一举反包上交易日阴线并继续刷新上市新高，科创板超跌次新股康鹏科技本周也已经累计上涨超40%，不过与此前多轮次新股行情不同的是，此次次新股行情并未出现扩散情形。而光伏板块午后展开二次加速之际，盘中迎来高潮的房地产板块迅速展开回落，可见成交量能的不足对于热点的持续性仍形成较大制约，后续板块间的快速轮动态势难以改变。

    五月底了，一直是轮动的节奏，就是互为跷跷板。市场成交不放大，这种局面还是不要乱追涨，周三又是期权交割，对市场也有所压制！

    个股层面来看，地产股午后遭遇炸板潮，天地源、德必集团、金地集团、绿地控股等近10股炸板回落。地产股在反复炒作后，整体的位阶已然不低，所以在周三早盘板块整体再度放量拉升后，短线情绪再度高潮，午后于高位分歧回落也在情理之中。后续重点留意两大方向，其一是上述炸板个股的市场反馈较为关键，若周四依旧能够获得资金承接的话，那么周三午后的回落便属于是正常的涨多修正。另一方面，依旧留意“招保万金”以及滨江集团等权重标的，只要没有明显出现破坏性杀跌，本轮地产震荡走高的行情或有望延续。

    从板块上看：bc电池、aipc、铜缆高速连接、电力设备等板块涨幅居前，旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。周三出现集体异动的是光伏板块，金刚光伏、东方日升、钧达股份、清源股份、爱旭股份、tcl中环等近20只个股涨停。

    ??目前光伏行情产能过剩的问题十分突出，在硅料产能在扩张下，全年的供给已经超过需求的一倍，与此同时上游硅料价格已经全线跌破成本，处于历史极端低价。??中国光伏行业协会发文：近段时间以来，我国光伏产业链价格一路下滑，企业经营承压，对我国光伏行业高质量发展产生不利影响。为探讨当前光伏行业面临的问题、产生的原因和应对措施，引导行业有序发展，2024年5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。

    ??后续可先行留意像隆基绿能、通威股份、晶澳科技等大容量权重的市场反馈，若能够形成连续的底部放量拉升的话，在增量资金持续入场的背景下，光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。

    ??广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。

    ai这里始终重点看的是硬件端，目前最强的两个分支：铜缆（安费诺）+玻璃基板，但从周三的盘面看，铜缆、尤其是供货安费诺的，有很明显的高低切迹象，前期的领涨股沃尔核材、神宇股份等，最近几天显得有些弹性不足；而中低位的奕东电子+胜蓝股份，周三都大涨20%，主板的新亚电子也涨停；

    ??另外玻璃基板、铜缆高速连接等周三也有表现，这块属于人工智能服务器的分支，周四凌晨英伟达将公布财报，若能延续高增的话，有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。

    地产链，房地产高位加速，地产板块在休整了2天之后，周三再次大涨，高位这块儿，核心标我爱我家上交易日放巨量之后，周三反包涨停，300的特发服务继续大涨，偏低位的，渝开发连板，金地集团涨停，并且是在市场缩量500亿的前提下，这不就妥妥的逼空走势吗？并且地产和其他板块跷跷板明显，周四板块大概率要调整！

    考虑到7月还有一个重要会议，届时还会提及地产，所以这个板块后期还是看反复，但要注意节奏，短线风向标就看‘我爱我家’即可；

    而除了地产股的冲高回落，此前火爆的出海逻辑中周三同样遭遇明显回调，家电、汽车整车、摩托车等方向均跌幅居前，再度反映出当前资金高低切为风格偏好较为明显，应对上重点关注一些尚处于低位，且存在周期反转预期的板块方向的补涨性机会。

    板块方面，地产产业链早盘走强，金地集团一度涨停录得4天2板提振人气，我爱我家5天4板、渝开发2连板，但午后金地集团炸板，地产股大幅回落。盘面上，以金地集团、万科a为代表的低pb大盘地产股的修复逻辑更受资金认可，而诸如招商蛇口、滨江集团等绩优地产股则涨幅落后；光伏板块午后全线爆发，超二十股涨停或涨超10%，消息面上，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”指出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

    周三市场成交量能小幅回升至8000亿以上，沪指回踩5日线上方收十字星，为冲关3200点蓄势，明后两天很可能再往上攻一攻。但距离万亿水平仍相差甚远，作为体量相较于地产链有过之而无不及的光伏等新能源赛道的拉升，同样对市场存量流动性消耗较大。因此与地产链类似，光伏板块的大面积反弹投射范围仍集中于相关新能源赛道，而对整体指数层面提振作用有限，至于ai概念股，其炒作的扩散力度也无法与2月份这波行情相提并论。

    ??周三市场延续分化整理态势，各热点间资金博弈较为明显，早盘阶段房地板块再度全线爆发，而午后随着地产股集体回落，光伏、消费电子、玻璃基板、铜缆高速连接等方向均有所加强。

    盘面没大的变数，缩量退潮期，激进选手，可以勇敢点，分仓打野，试错为主。节奏把控不好的，也可以适当休息，等场内资金试出新题材主线赚钱效应提升后，再做全新开仓计划！

    操作策略:市场情绪出现回落，大盘缩量调整，沪指相对抗跌。考虑到本轮地产政策调整力度和广度显着超预期，在市场涌现出足够的增量资金以前，整体仍以震荡轮动结构看待为宜。尽管实际效果仍待时间验证，但宽松的政策态度有助于恢复市场对中国资产的信心，当前资金高低切为风格偏好较为明显，关注一些尚处于低位补涨性机会为主。中长期仍可对大盘持乐观态度。

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    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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